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新兴产业或成投资主线

作者/整理:admin 来源:互联网 2019-04-01

  从2019年投资主线来看,新兴产业中的人工智能、5G、云计算、物联网等板块成为基金经理们最为关注的领域。
 
  “从大的科技周期角度看,我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后,寻找新的大规模新硬件平台的过程中,智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向,其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角色。在这个过程中,新的技术创新主要由底层硬件驱动,这也是我们投资的中期方向。”嘉实全球互联网股票基金表示。
 
  A股市场方面,嘉实全球互联网股票基金认为,改革和创新依然是投资主线,市场会回归更加均衡状态,大的分化也给精选个股提供了空间,将按照更加严格的标准选择能够兑现长期增长预期的龙头公司,线索上偏向云计算、物联网、人工智能、新能源汽车、5G等。
 
  “海外市场方面,港股市场的盈利和资金面均有改善,同时伴随着中国内地互联网产业层面的快速整合和融资端的收紧,龙头公司能够集中更多资源,我们在投资上也会加以倾斜。结合估值和产业进展,组合中增加了云计算、游戏、创新药等领域的配置。”嘉实全球互联网股票基金经理称。
 
  华夏新时代灵活配置在基金年报中表示,强周期以及白马类股票风险收益比都不是非常合适,因此,在操作中将大范围配置新兴产业,尤其是被错杀的5G、消费电子以及教育类股票。
 
  具体来看,华夏移动互联混合基金看好以下几个细分领域的投资机会:一是人工智能在各个行业的应用逐渐普遍并开始深入,将带来相关标的公司收入的持续快速增长。二是自主可控是提升企业核心竞争力的有效促进手段,看好相关标的的阶段性表现。三是5G的资本开支在未来3年会逐渐加速,设备商会受益。
 
  “随着5G的全面普及,我们将进入万物互联时代,未来也会在IOT领域寻找值得长期持有的好公司。总而言之,我们坚持的投资理念是寻找业绩增长与估值匹配的成长股,追求风险调整后可持续的长期回报。”华夏移动互联混合基金经理称。
 
  汇添富全球消费混合基金表示,消费升级仍将是一个中长期的主题,自下而上仍能挑选到优质的消费公司。他们的选股思路主要围绕三条主线:一是与经济相关性较弱行业中的优质公司。二是中长期有核心竞争力但短期受经济影响而估值较低的公司。三是积极拥抱新技术新变革的公司。
 
  另外,一些QDII基金也关注传统领域的投资机会。上投摩根中国世纪灵活配置基金表示,在今年的操作上,他们会继续优化仓位和结构,中长期看好消费领域、低估值蓝筹白马的投资机会,同时阶段性看好前期超跌的金融地产、需求改善的基础设施建设产业链、上游成本压力减小的中游制造业,以及新兴服务和技术创新型产业。
 
  对于美股市场,汇添富全球消费混合基金经理认为,2019年美国经济也有下行压力,但这只是一个自然的周期性下行期,不必过于悲观。具体到消费品领域,他表示,美股拥有很多世界级优秀消费品公司,值得中长期持有,个股方面仍将依据上述三条主线进行选股。